本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。
在梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）成为了降龙者的一年后，乌瑟派遣亚瑟率领军队搜寻莫根娜的下落，而把莫根娜带回了卡美洛王国。而此时的莫根娜已不再是从前的莫根娜了，她如今已是安插在卡美洛王国内的奸细，企图削弱卡美洛王国的核心势力及杀死乌瑟。莫根娜邪恶的计划屡次被梅林阻止，而在无形中成为了梅林的对手。再一次偶然的事故中得知了她其实是乌瑟的亲生女儿，有权推翻乌瑟及亚瑟来继承卡美洛王国的王位，在姐姐莫高斯的帮助下，莫根娜利用各种手段企图陷害亚瑟等人，而亚瑟的未来以及王国的未来将陷入水深火热之中……
苏珊·萨兰登 特雷斯·阿德金斯 塔根·伯恩斯 安娜·弗莱尔 约书亚·萨斯 凯文·卡洪 利比·布兰顿 伊娃·阿穆里 玛莎·希加瑞达 费斯·普林斯 D.W.莫菲特 Meagan Holder 亚当·克罗斯代尔 达蒙达尤卜 瑞诗玛·谢蒂 汉娜·艾琳 贝丝·迪托 卡勒姆·科尔 奥马尔·莫卧儿 Gavin Bedell Ava Grace Grace Junot Elena Murray Justin Kucsulain
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